Reguły podatkowe i proces optymalizacji podatkowej
Celem merytorycznym modułu 'Podatki' jest przybliżenie zagadnienia budowania i oceny strategii maksymalizacji wartości netto aktywów (net worth) po opodatkowaniu. Moduł koncentruje się na przypomnieniu i przybliżeniu podstawowych pojęć ordynacji podatkowej dla osób fizycznych i osób prawnych w odniesieniu do prostych form działalności gospodarczej, wykładni prawa podatkowego i analizy wpływu zastosowania zasad podatkowych na bieżącą sytuacje finansowa klientów oraz w kontekście planowania wieloletniego.
Wiedza i umiejętności
Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować następujące kompetencje i umiejętności :
- gromadzenia informacji niezbędnych do określenia sytuacji podatkowej klienta
- identyfikacji natury podatkowej posiadanych aktywów i zobowiązań,
- identyfikacji struktury podatkowej rachunków klientów
- identyfikacji bieżących , odroczonych i przyszłych zobowiązań podatkowych klientów
- identyfikacji stron wpływających na sytuacje podatkową klientów
- budowania planu sukcesji z uwzględnieniem obowiązujących obciążeń podatkowych
- analiza posiadanych dokumentów oraz weryfikacja strategii podatkowych i ich alternatyw
- analiza zastosowania róznych rozwiązań podatkowych pod kątem ich wpływu na realizacje celów klientów
- formułowanie wniosków z analiz podatkowych pod kątem