Planowanie Finansowe - zasady , proces i umiejętności
Moduł planowania finansowego jest kluczowym modułem w obszarze doradztwa finansowego . Zakres merytoryczny obejmuje przede wszystkim wyjaśnienie procesu planowania, praktycznych zasad, i umiejętności - w tym biegłość w wykonywaniu wszystkich wyliczeń finansowych w ramach tematu wartości pieniądza w czasie . Dopełnieniem modułu stanowią zagadnienia makroekonomiczne, w tym cykle koniunkturalne.
Wiedza i umiejętności
Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować następujące kompetencje i umiejętności:
- Zasady i zastosowanie procesu planowania finansowego w praktyce zawodowej , w tym przygotowanie PLANU FINANSOWEGO
- Efektywną komunikację z klientami w celu pozyskania niezbędnych danych i identyfikacji celów finansowych oraz określania ich parametrów
- Wzmocnienie umiejętności analitycznych i prezentacyjnych
- Biegłości w wykonywaniu wszystkich wyliczeń wchodzących w ramach teorii wartości pieniądza w czasie
- Oceny sytuacji makroekonomicznej w oparciu o analizę kluczowych danych i zastosowanie wniosków do planów finansowych klientów