Zawód Doradcy Finansowego wymaga zapoznania się z  szerokim spektrum zagadnień wiedzowych oraz opanowania konkretnych kompetencji i umiejętności. W tym celu został zbudowany solidny  program edukacyjny oparty na  6 modułach  podstawowych i dwóch  komplementarnych.

Do modułów podstawowych zaliczamy :

ikona-planowanie-finansowe

 

Planowanie finansowe - zasady, proces i umiejętności

ikona-podatki

 

Reguły podatkowe i proces optymalizacji podatkowej

ikona-inwestycje

 

Planowanie inwestycyjne i zarządzanie aktywami

ikona-ubezpieczenia

 

Planowanie ubezpieczeniowe i zarządzanie ryzykiem

ikona-emerytury

 

Planowanie emerytalne, system emerytalny

ikona-nieruchomosci

 

Inwestycje w nieruchomości i transfer aktywów

Moduły dodatkowe:

 

ikona-prawo

 

Regulacje prawne i etyka w zawodzie Doradcy Finansowego

ikona-zarzadzanie-portfelem

 

Zarządzanie portfelem