Kalendarz

Szkolenie EFG ® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych)

Otwierające cykl szkolenie EFG^® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

• Planowanie finansowe
• Planowanie ubezpieczeniowe
• Inwestycje
• Planowanie emerytalne
• Inwestowanie w nieruchomości
• Podatki

Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych  oraz zasad  etycznych  w doradztwie finansowym.

Kogo zapraszamy na szkolenie ?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych.

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202