inwestycje w nieruchomości

 
Inwestycje w nieruchomości i transfer aktywów

Moduł przygotowuje do zrozumienia i szerokiej analizy strategii i technik nabywania , utrzymywania i dystrybucji nieruchomości oraz rozumienia aspektów prawnych, podatkowych, finansowych , ubezpieczeniowych oraz innych tak aby efektywnie zarządzać portfelami aktywów inwestycyjnych w nieruchomości. Programem objęty jest również zagadnienie sukcesji aktywów zgodnie z celami finansowymi klienta.

Wiedza i umiejętności

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności :

  1. zbieranie  umów i innych dokumentów prawnych , które maja wpływ na analizę portfela i strategii w obszarze inwestycji w nieruchomości klienta
  2. określenie celów w planowaniu inwestycji w nieruchomości klienta
  3. analiza dynamiki w rodzinie klienta z uwzględnieniem potencjalnych relacji biznesowych , które maja wpływ na strategie planowania inwestycji w nieruchomości
  4. analiza wartości portfela nieruchomości w momencie śmierci klienta
  5. analiza potencjalnych ograniczeń w ustalaniu strategii inwestowania w nieruchomości
  6. porównanie strategii inwestowania w nieruchomości
  7. wyliczenie potencjalnych kosztów oraz podatków  w momencie przekazania majątku z tytułu śmierci klienta
  8. analiza specyficznych potrzeb beneficjentów
  9. analiza profilu płynności aktywów w momencie śmierci klienta
  10. zbudowanie strategii inwestycyjnych
  11. określenie mocnych i słabych stron każdej ze strategii
  12. optymalizacja strategii w celu zbudowania rekomendacji
  13. określenie priorytetów w planie działania klienta w celu wdrożenia rekomendacji planu inwestycyjnego