Czas to pieniądz

EFC^® jest szkoleniem , które – oprócz pogłębienia wiedzy w ramach kluczowych modułów – przede wszystkim skupia się na zbudowaniu szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności , które są niezbędne w pracy Doradcy Finansowego.  

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesjonalistów, praktyków zawodu i naukowców, którzy od lat  wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji finansowych działających na polskim rynku. Z powodzeniem uczą jak posługiwać się różnorodnymi narzędziami niezbędnymi w pracy Doradcy Finansowego oraz pokazują na przykładach ich zastosowanie na kolejnych etapach życia klientów Doradców Finansowych.

Kogo zapraszamy na szkolenie?

• Wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze usług finansowych od kilku lub kilkunastu lat, wykonują zawód doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.
• Osoby , które chcą wykonywać ten zawód według najlepszych wzorców międzynarodowych
• Managerów , kierowników zespołów, które zajmują się obsługą klientów detalicznych w sektorze finansów osobistych.
• Ambitnych ludzi , którzy nie spoczywają na laurach i są skoncentrowani na rozwoju własnym oraz poszerzaniu wiedzy i kompetencji .
• Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem wdrożenia tzw. MIFIDu II i chcą zdobyć ważne certyfikaty zawodowe. W świetle nowych regulacji możliwość wyróżnienia się certyfikatem staje się zasadą.

Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 150 min i zawierającym 120 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu i obrona pracy umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU. Dodatkowo będzie można uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa finansowego wystawiony przez  Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Otwierające cykl szkolenie EFG^® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

• Planowanie finansowe
• Planowanie ubezpieczeniowe
• Inwestycje
• Planowanie emerytalne
• Inwestowanie w nieruchomości
• Podatki

Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych  oraz zasad  etycznych  w doradztwie finansowym.

Kogo zapraszamy na szkolenie ?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

EFC^® jest szkoleniem , które – oprócz pogłębienia wiedzy w ramach kluczowych modułów – przede wszystkim skupia się na zbudowaniu szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności , które są niezbędne w pracy Doradcy Finansowego.  

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesjonalistów, praktyków zawodu i naukowców, którzy od lat  wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji finansowych działających na polskim rynku. Z powodzeniem uczą jak posługiwać się różnorodnymi narzędziami niezbędnymi w pracy Doradcy Finansowego oraz pokazują na przykładach ich zastosowanie na kolejnych etapach życia klientów Doradców Finansowych.

Kogo zapraszamy na szkolenie?

• Wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze usług finansowych od kilku lub kilkunastu lat, wykonują zawód doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.
• Osoby , które chcą wykonywać ten zawód według najlepszych wzorców międzynarodowych
• Managerów , kierowników zespołów, które zajmują się obsługą klientów detalicznych w sektorze finansów osobistych.
• Ambitnych ludzi , którzy nie spoczywają na laurach i są skoncentrowani na rozwoju własnym oraz poszerzaniu wiedzy i kompetencji .
• Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem wdrożenia tzw. MIFIDu II i chcą zdobyć ważne certyfikaty zawodowe. W świetle nowych regulacji możliwość wyróżnienia się certyfikatem staje się zasadą.

Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 150 min i zawierającym 120 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu i obrona pracy umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU. Dodatkowo będzie można uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa finansowego wystawiony przez  Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Otwierające cykl szkolenie EFG^® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

• Planowanie finansowe
• Planowanie ubezpieczeniowe
• Inwestycje
• Planowanie emerytalne
• Inwestowanie w nieruchomości
• Podatki

Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych  oraz zasad  etycznych  w doradztwie finansowym.

Kogo zapraszamy na szkolenie ?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

Otwierające cykl szkolenie EFG^® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

• Planowanie finansowe
• Planowanie ubezpieczeniowe
• Inwestycje
• Planowanie emerytalne
• Inwestowanie w nieruchomości
• Podatki

Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych  oraz zasad  etycznych  w doradztwie finansowym.

Kogo zapraszamy na szkolenie ?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych.

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

Otwierające cykl szkolenie EFG^® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

• Planowanie finansowe
• Planowanie ubezpieczeniowe
• Inwestycje
• Planowanie emerytalne
• Inwestowanie w nieruchomości
• Podatki

Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych  oraz zasad  etycznych  w doradztwie finansowym.

Kogo zapraszamy na szkolenie ?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych.

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202